재무컨설팅 절차

관리자 2011-09-15 (목) 01:27 7년전 1108  
재무컨설팅 진행절차   1단계: 서비스관계정립   2단계:재무목표설정 및 자료수집   3단계:재무목표상대 분석 및 평가   4단계:재무설계안 작성   5단계:재무설계안 제안 및 실행   6단계:지속적인 모니터링
계획-실행-평가
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리더스리치 재무설계효과    1.구체적인 삶의 목표재정립   2.현재무상황 진단 및 점검    3.수입, 지출관리 진단 및 점검   4.재무목표 달성을 위한 현 저축, 주자안 점검   5.투자 성향 진단   6.재무목표 달성을 위한 투자 계획 수립 및 실행   7.효율적인 자산 배분   8.적절한 위험 관리   9.정기적인 모니터링을 통한 재무 안정성, 심리적 안정성 확보
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