재무컨설팅 분야

투자설계의 3단계:  1단계 재무목표의 설정   2단계:전략실행   3단계:투자의 성과측정

은퇴설계의 목표:소득보장 주거보장 의료보장 자기발전

위험설계란:고객의 위험요소를 분석하여 보험의 니즈와 적정성을 파악하여, 적절한 보험상품을 선정하고 정기적으로 모니터링하는 과정. 바람직한 보험설계란 보험을 구입하는데 발생하는 비용과 얻어지는 혜택이 적절히 균형을 이루어, 위험을 최소화하고 마음편한 안정적인 삶을 사는데 목적이 있습니다.

보험의 종류:생명보험 제3보험(상해및질병) 손해보험 사회보험

부동산관련세제: 1.부동산매입시:취득세,등록세,인지세,부가가치세,교육세,농어촌특별체  2.부동산보유시:재산세,종합부동산세,농어촌특별세,교육세,도시계획세 등  3.부동산양도시:양도소득세   4.부동산증여시:증여세   5.부동산상속시:상속세

상속설계란:부의 효육적인 이전과 더불어서 가족관계의 재정립 및 부양문제 해결을 사전에 준비하는 과정